제리의 소원은 오페라하우스에서 멋진 공연을 해보는 것이다. 그런데 그 일이 마법처럼 이루어진다. 모든 일이 가능한 마법의 왕국에 도착했기 때문. 사탕으로 만들어진 숲이 있고 눈송이가 노래를 부르는 마법의 왕국에서 제리는 새로 만난 친구들과 함께 즐거운 시간을 보낸다. 그런데 톰이 이끄는 도둑고양이 무리가 제리의 파티에 등장한다.

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