수수께끼의 여성으로 인해 괴로워하는 반다인의 앞에 블랙미러의 최종 간부를 자처하는 젤로시아가 나타난다. 이를 인정하지 못하는 반다인을 결투로 굴복시키고 다시 세뇌하는 젤로시아. 한편 결투를 지켜본 후 리안 일행과 합류한 찬은 미스터K와 눈물의 재회를 하게 된다.

찬 일행은 미스터K와 프랭클린에게서 30대의 메카니멀을 모았을 때 수백 배의 힘을 낼 수 있는 궁극의 메카니멀 슬로프 ‘메가드래곤’의 존재에 대해 듣게 되는데….

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