다비와 다나가 찬 일행의 동료가 된다. 그러나 도깨비단은 블랙미러와 미스터K에 대해 거의 아무것도 모를 뿐만 아니라 자신들이 누구인지조차 기억하지 못한다. 일단 블랙미러의 아지트가 있다는 사악한 숲을 목표로 가던 찬 일행은 사막에서 신형 메카니멀인 스핑크스를 발견한다. 곧바로 테이밍 하려던 찬이었지만, 주의 깊은 스핑크스는 블랙 미러가 아니라는 증거를 보이라고 하는데….

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